A Marfrig e a BRF anunciaram nesta quinta-feira, 15, a fusão de suas operações, resultando na criação da MBRF, empresa que reunirá as marcas Marfrig, BRF e National Beef. A operação consolida o grupo como uma das maiores companhias globais do setor alimentício, com presença relevante no segmento de produtos processados de alto valor agregado.
De acordo com fato relevante divulgado ao mercado, a Marfrig propôs incorporar a totalidade das ações da BRF que ainda não estão sob seu controle. A nova empresa nasce com uma receita líquida consolidada de R$ 152 bilhões nos últimos 12 meses e com 38% das vendas provenientes de produtos processados.
A fusão será executada por meio da incorporação das ações da BRF pela Marfrig, com uma relação de troca de 0,8521 ação da Marfrig para cada ação da BRF. A operação considera a distribuição de proventos de até R$ 2,5 bilhões pela Marfrig e R$ 3,52 bilhões pela BRF.
Com a conclusão do processo, a BRF passará a ser uma subsidiária integral da Marfrig. Os acionistas da BRF, exceto a própria Marfrig, receberão ações ordinárias da nova companhia como forma de contrapartida.
O presidente dos conselhos de administração das duas empresas, Marcos Molina, afirmou que a fusão representa um movimento estratégico para a expansão internacional do grupo. Segundo ele, a formação da MBRF marca o início de um novo ciclo de crescimento e integração.
As empresas destacaram que a união permitirá capturar sinergias mais amplas do que seria possível individualmente. As sinergias já identificadas somam R$ 805 milhões ao ano, sendo que entre R$ 400 milhões e R$ 500 milhões devem ser alcançados nos primeiros 12 meses após a fusão. O restante será implementado gradualmente no médio e longo prazo.
Em comunicado conjunto, Marfrig e BRF enfatizaram que o conhecimento mútuo entre as companhias contribuirá para uma integração mais eficiente, com visão clara das oportunidades e estratégias para mitigação de riscos.
