O fundo de investimento Mubadala Capital, com sede nos Emirados Árabes Unidos, adquiriu uma participação majoritária na rede de academias Bluefit. O acordo, que foi realizado por meio do veículo do fundo, MC Brazil Fitness Holding S.A, envolveu a compra de ações no valor de R$ 464 milhões, dando ao Mubadala Capital controle de 51% do capital social da empresa de fitness.
Antes desta operação, a maior parcela das ações da Bluefit pertencia a um fundo de private equity operado pela gestora Leste, que detinha 32,55% das ações. No entanto, com este novo acordo, a maioria do controle passa para o fundo árabe.
Deste montante total, R$ 114 milhões foram usados para a compra e venda de ações, enquanto os R$ 350 milhões restantes serão investidos na empresa para a emissão de novas ações dentro de um regime de aumento de capital.
Esta transação está, porém, sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Ao ser concluída, a Bluefit planeja estabelecer um Acordo de Acionistas para regular direitos e obrigações relacionados ao exercício de voto, normas de governança corporativa e a transferência de ações da empresa.
Este acordo surge após a Bluefit ter abandonado sua tentativa de realizar um IPO em 2021, onde pretendia levantar R$ 600 milhões. Apesar disso, a empresa dando sinais de crescimento, com a sua cadeia de academias crescendo para 133 unidades até o mês de Julho.
Apesar de um prejuízo líquido de R$ 1 milhão no primeiro semestre e uma dívida líquida que aumentou 21,6% anualmente, a empresa vê este investimento como uma oportunidade de expandir e competir mais efetivamente com a SmartFit, a maior rede de academias do Brasil.
Entretanto, a SmartFit, que tem focado na expansão de sua rede no México nos últimos meses, revelou planos para acelerar a sua agenda de crescimento no Brasil. Segundo o CEO da SmartFit, Edgard Corona, a recente queda nos preços de aluguel no Brasil criou uma atmosfera propícia para a rede de academias expandir suas operações em solo brasileiro.
Esta é mais uma iniciativa para fortalecer o mercado de fitness no Brasil, dando a oportunidade para os clientes escolherem entre várias plataformas de fitness de acordo com suas comodidades e preferências.
